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上市险企上半年保费收入超9000亿

时间:2017/7/25 点击:201

    网贷经典编者按:在一片涨声中,上市保险公司陆续交出今年上半年的答卷。

    导读

    四家A股上市保险公司中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险已经悉数披露上半年保费收入情况,合计实现原保险保费收入9116.88亿元,同比增长21.28%。

    在一片涨声中,上市保险公司陆续交出今年上半年的答卷。

    截至目前,四家A股上市保险公司中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险已经悉数披露上半年保费收入情况,合计实现原保险保费收入9116.88亿元,同比增长21.28%。

    具体而言,中国人寿原保险保费收入3462亿元,同比增长18.3%;中国平安原保险保费收入3411.49亿元,同比增长32.91%;中国太保原保险保费收入1631亿元,同比增长24.13%;新华保险原保险保费收入612.39亿元,同比下降13.79%。

    近年来,在中小保险公司黑马频出的竞争态势下,上市保险公司的发展压力不言而喻。安永最新发布的《2016-2017保险业风险管理白皮书》显示,目前,保险业竞争加剧,激烈的竞争态势已从第二梯队扩展到第一梯队。不过,在监管趋严的背景下,资产驱动型保险公司面临着业务结构转型的迫切需求,预计保险业还会发生显著性的格局变化。

    这对率先完成转型、追求价值增长的上市保险公司而言,无疑是一剂“强心针”。国寿集团董事长杨明生在其上半年经营形势分析会上强调,调整优化业务结构,把提升价值放到更加重要的位置,逐步实现规模取向到价值取向的转型,坚持“重价值、调结构”不动摇。

    不过,行百里者半九十,实现价值增长仅是跑赢上半场。上市保险公司如何继续保持、扩大领先优势,需要围绕“金融服务实体、防控金融风险、深化金融改革”主题,探索保险产品、销售服务和商业模式的创新,如数字化、科技化、智能化或将成为竞争的关键。

    寿险竞争格局还将生变

    上市保险公司寿险业务增速高于财险,价值增长特征明显。上半年,平安人寿、平安养老、平安健康的原保险保费收入分别为2265.16亿元、102亿元、9.8亿元,同比增速分别为38.67%、10.41%、216.13%。平安寿险的个人业务保费收入2278.3亿元,其中新业务保费收入987.6亿元。

    太保寿险原保险保费收入1105.51亿元,同比增长34.43%。太保寿险个人客户业务保费收入1069.5亿元,其中代理人渠道保费收入981.72亿元。代理人渠道新保业务保费收入364.4亿元,期交保费收入352.39亿元,占比高达96.7%,保费结构持续优化。

    在转型中的新华保险,受保费结构调整、银保渠道趸交保费下降影响,原保险保费收入增速呈现负增长,但是上半年同比下降13.79%的降幅已经有所收窄。保监会数据显示,1-5月,新华保险每月的原保险保费收入同比降幅在17%-30%的范围内,基本呈现逐月递减的态势,6月单月的原保险保费收入110.85亿元,环比增长71%,同比增长8.56%。

    究其原因,与新华保险续期保费增长不无关系。此前,新华保险董事长兼CEO万峰在接受21世纪经济报道记者时表示,其要建立续期增长模式,即依靠续期保费增长,推动总保费增长。“2015年,新华保险续期保费收入160亿元,2016年完成230亿元,2017年预计280亿元。如果这些业务按照目前继续率88%,甚至退一步70%计算,也是将近500亿元的续期保费收入。”

    万峰在新华保险上半年经营分析会议上表示,新华保险要在今年年底基本完成转型任务,明年开始进入发展期,形成新的发展态势。目前,新华保险的转型发展已经初见成效,但是转型基础尚待加强。从外部市场环境来看,从严监管成为行业常态,转型发展成为行业趋势,竞争领域将更加趋于集中,寿险行业的竞争格局也将发生变化。

    对于寿险市场格局可能产生的变化及影响,国务院发展研究中心金融研究所教授朱俊生对21世纪经济报道记者坦言,面对现有的监管环境,大型保险公司压力相对较小,因为其已拥有成熟的个险队伍,价值型业务占比较高;中小保险公司尤其是中短存续期产品占比较高的公司压力相对较大,这些公司主要依赖银保渠道,个险队伍刚刚起步,现金流压力不小。在这种形势下,大型保险公司优势更为显著,这在市场份额上将会出现明显表现。不过,从长远看,评判保险市场发展情况的依据不在于市场份额或竞争力的差异,而在促进市场机制发挥作用的制度和规则是否更加健全。

    主动下调车险业务占比

    在财险上,上半年,平安产险和太保产险原保险保费收入都有不同程度增长。其中,平安财险实现原保险保费收入1034.4亿元,同比增长23.5%;太保产险实现原保险保费收入525.6亿元,同比增长6.9%。

    对于最为引人关注的车险业务,两家财险公司虽然双双实现增长,但是在其全部业务中占比下降。具体而言,平安产险车险保费收入802.6亿元,同比增长13.6%,占全部业务保费收入的77.6%,去年同期占比84.3%,占比下降6.7个百分点。

    太保产险车险保费收入394.48亿元,同比增长4.76%,占全部业务保费收入的75.06%,相较去年同期略降1.5个百分点。此外,国寿财险公司非车险业务保费收入占比同比提升4.6个百分点。

    对此,一位上市保险公司财险业务负责人对21世纪经济报道记者解释称:“大型保险公司都在主动调整业务结构,提高非车业务占比,车险业务占比下降符合预期。车险业务竞争激烈,上行空间相对狭窄。一些保险公司为了追求规模,在明知亏损的情况下依然不得不做车险业务。其实,从国际经验看,国内车险业务占比也是过高。”

    前述提及安永发布的报告显示,2016年,车险业务保费收入共计6834亿元,同比增长10%,占财险公司保费收入的74%,但是纳入统计的60余家财险公司中,仅有14家承保盈利。 从利润分布的情况看,车险业务的承保利润依然主要来自于财险“老三家”,即人保财险、平安财险、太保财险,三家车险业务承保利润高达110亿元。

    该上市保险公司财险业务负责人认为,以企财险、家财险为主的财险业务利润空间相对较大,并且能够较好体现保险参与社会管理职能,与国家发展战略密切相关,具有一定发展前景。在车险二次费改以及市场经济结构不断调整的背景下,各家财险公司将会积极谋求差异化的市场战略。

    安永亚太区保险业主管合伙人赵晓京对21世纪经济报道记者表示,非车险业务的发展情况与社会经济发展状况、监管政策扶持以及财险公司转型需求密切相关。例如,在财政补贴农险的政策支持下,农险保持快速发展,各家保险公司纷纷推出农险区域试点;责任险在政府职能转变的过程中,起到了保险参与社会管理的作用,帮助政府有效减少公共事故发生的概率或挽回公共事故导致的损失。

    科技化是竞争关键

    通过上述分析,不难发现上市保险公司寿险、财险业务领先优势明显,但这仅意味着上半场的领先,而数字化、科技化、智能化或将成为下半场加速发展的关键因素。当然,价值增长是保险公司发展的基础和核心,金融科技是手段和途径,后者服务于前者。

    对此,上市保险公司已经形成共识。杨明生在国寿集团上半年经营形势分析会上指出,要把科技放在更为重要的位置,做好人工智能领域布局,推进智能移动互联基础建设,利用智能移动互联推进金融产品、销售支持和商业模式创新,组建中国人寿金融科技平台。

    据悉,国寿集团与百度已就人工智能、机器人、智能投顾等方面进行了多次接洽,并签署了战略合作协议,双方将在人工智能、大数据、云计算、车联网等技术领域开展合作,并将进一步探讨共同成立泛互联网基金等相关领域事宜。

    此前不久,中国太保的股东大会审议通过了2017-2019年发展规划,其中明确提及围绕创新数字体验、优化数字供给、共享数字生态三大目标,实施数字太保战略举措;打造C端(客户) 、B端(渠道用户)、E 端(内部员工)三大数字化应用产品,通过去层级、去中介、去行政化,实现业务模式创新和流程再造。例如,太保寿险向营销员提供的投保契约工具“神行太保”,已经实现个险新保出单全覆盖。

    

    与其他保险公司相比,中国平安在这一领域的发展更为迅猛,其已在云服务、大数据、人工智能等领域布局,并提出打造更加强大的、开放式互联网金融服务平台。近期,中国平安更是首次全面披露了五大创新科技,包括人脸识别技术、声纹识别技术、预测AI技术、决策AI技术以及平安区块链技术等。

    总之,有机遇更有挑战,如果不能顺应互联网的趋势,就会面临市场淘汰压力。在这一过程中,需要明晰的是,价值增长、用户体验始终是保险公司经营的出发点和落脚点,也是金融科技应用的核心;离开价值增长、用户体验,金融科技应用将会成为空中楼阁,无法真正满足用户需求、市场期待,更无法为自身经营带来价值。

    (编辑:杨少康)

    来源: 21世纪经济报道 作者:李致鸿

作者: 来源:网络
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