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外弱内强,A股反转

时间:2022-6-11 点击:79

外弱内强,A股反转做市小黑鱼  2022-06-10 18:03:46

【市场回顾】尽管昨天回调,但今天低开高走强势上行,主要指数放量大涨突破反弹新高。上证指数收盘为3284.83,指数涨跌幅(PE)分别为:上证指数1.42%(12.81)、深证指数为1.90%(28.68)、沪深300为1.52%(12.59)、创业板指为2.25%(51.09)、科创50为2.00%(38.86)。两市成交小幅增加(今日成交10503.2亿元,前日9766.7亿元)。年初至今涨跌幅分别为上证综指为-9.75%、深证成指为-19.00%、沪深300为-14.20%、创业板指为-23.06%、科创50为-21.12%。

【资金观察】陆港通北向资金大幅净流入116.22亿元,南向资金净流入37.11亿港元。10年期国债下跌,货币市场利率保持低位。FDR007收1.5500%,下行3.00BP,十年期国债收益率收2.7591%,下行0.98BP,两年期国债收益率收2.2152%,下行2.59BP。

【行业板块】行业普涨,成长与周期再领风骚,汽车(4.93%)、军工(3.19%)、有色金属(2.74%)、电力设备新能源(2.67%)、基础化工(2.5%)、石油石化(2.24%)、非银行金融(2.17%)领涨,农林牧渔(-0.23%)、房地产(0%)、建筑(0.18%)、银行(0.39%)弹性较低而落后。

【热点主题】培育钻石、超硬材料、汽车配件、钨矿、有机硅、锂电电解液、稀土永磁、铝产业等大幅上涨,饲料、种植、西部大基建、房地产、猪产业等较为落后。

【市场情绪】个股赚钱效益高,股票涨跌比722:3994,涨幅超10%的公司114家;跌幅达10%的公司6家,退市风险股风险大。

【期货市场】指数与基差双双上行。其中IH近月合约基差为-7.98点,IF近月合约基差为-4.99点,IC近月合约基差10.30点。

【国际市场】隔夜美欧股市大幅下跌,纳斯达克指数跌2.75%,日经225指数1.49%,港股-0.29%。美元指数大涨至103.26,人民币兑美元6.70。美国十年期国债利率为3.04%,中美利差为-28.24BP。

【ETF】ETF规模涨跌比为288:46。其中平安中证新能源汽车产业ETF(4.71%)、国泰中证新能源汽车ETF(4.33%)与华夏中证新能源汽车ETF(4.28%)涨幅居前,博时标普500ETF(-1.78%)、华安法国CAC40ETF(-1.94%)与广发纳斯达克100ETF(-2.00%)跌幅居前。

 

【科创板】截至6月10日,科创板上市公司428家,总市值为5.63万亿,年度同比增长2.03%,市值中位数61.53亿元,平均市值131.61亿元,最大市值股为中芯国际3590.35亿元。今日成交额598.07亿元,日换手率3.39%。年初以来科创板累计总成交额4.22万亿,单只个股的平均成交额98.66亿,日平均换手率为3.93%。成交量总体低于同期上证主板(总额38.42万亿亿元,单只226.80亿元,换手率2.39%)、深证主板(总额34.77万亿元,单只228.89亿元,换手率2.95%)和创业板(总额20.61万亿元,单只181.57亿元,换手率5.09%)。

 

【北交所】截至6月10日收盘,北交所上市企业共计96家,总市值1973.82亿元,市值中位数8.81亿元,平均市值20.56亿元,最大市值股为贝特瑞549.48亿元,整体市值占比以50亿元以下企业为主。PE、PB均值分别为25.19倍、3.34倍,整体估值低于科创板及创业板。最近一月日均换手率仅为2.53%,低于科创板3.62%和创业板4.21%,交易活跃度有待提高。

 

【宏观数据】 5月贷款1.89万亿,大幅高于预期和上月的6454亿,社融总量2.79万亿,大幅高于去年同期的9102亿;CPI为2.4%,高于上月0.3个百分点;M2同比增速11.1%,高于上月0.6个百分点;M1同比增4.6%,高于上月0.5个百分点。


【策略建议】尽管昨晚欧美股市大跌,但今天A股低开后顽强上升,北向资金流入超百亿。临近中报披露,有较好业绩预期的个股有望继续走强;但下周将会迎来美联储6月份议息会议,且国内疫情也未完全扑灭,不确定性依旧可能抑制反弹的延续。建议以低吸为主,不要盲目跟进。


作者: 来源:网络
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