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沪指站上3400点 持股待涨还是逢高落袋?

时间:2022-7-2 点击:6

沪指站上3400点 持股待涨还是逢高落袋?第一财经谈股论金  2022-06-28 17:01:08

2022年06月28日

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沪指站上3400点 

  持股待涨还是逢高落袋?

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今日复盘

6月28日,大盘今日探底回升,深成指领涨,上证指数时隔三个月再度站上3400点。截至收盘,沪指涨0.89%,深证成指涨1.23%,创业板指涨0.35%。沪深两市今日成交额12212亿元,较昨日缩量78亿元。盘面上,智能制造相关板块走强,机器人概念股掀涨停潮。汽车股全天强势,芯片和酒店旅游等板块午后大涨。板块方面,酒店旅游、汽车芯片、汽车整车和自动化设备等板块涨幅居前,猪肉、贵金属和教育等板块跌幅较大。总体上个股涨多跌少,两市超过3500只个股上涨,超百股涨停或涨幅超过10%。

北向资金全天净买入46.48亿元;其中沪股通净买入16.86亿元,深股通净买入29.62亿元。

【市场表现】

【机构观点】

山西证券:市场近期持续上扬,中长期看有收获结构性行情的基础。建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和持续高增长的成长板块,同时,随着疫情消退,关注受益疫后复苏的大消费领域。

国金证券:随着疫情复苏、社交活动增加,居民对应季单品及高端礼服等需求提升,服装零售业绩端出现大幅改善,服饰企业库销比仍然与疫情前持平,位于正常区间,且服饰品牌库存周转情况维持健康。伴随着社交、户外、出行等场景修复,消费者对服饰的刚性需求仍可支撑服装行业维持当前景气度。

中信证券:受局部疫情等影响,美妆行业618及Q2销售额增速受到冲击,但结构性亮点突出,本土优质龙头逆势成长。展望下半年,预计Q3起,局部疫情影响、消费形势等将缓和、边际好转,美妆、医美板块仍将是可选消费中增速靠前的领域,且资金流入、优质标的稀缺,继续看好优质龙头后续行情。

券商看后市

中金公司表示,近期市场的板块轮动及成交活跃、成长板块反弹显示出明显的资金宽松驱动市场情绪改善的特征,考虑到资金利率仍在相对低位、流动性放松态势可能继续延续、市场情绪转好可能有一定惯性,短线A股市场或仍有望在波动中继续修复。与此同时也要注意,资金宽松驱动的市场,往往短期趋势相对较强,波动也相对大,若后续出现赚钱效应减弱的迹象,市场可能就会转成波动加大而非单边上行的状态。

中原证券研报指出,综合来看,市场风格可能会更加均衡。随着国内PPI下行,海外经济景气度回落,上游强周期板块的持续性不佳,配置方面可关注三条主线,(1)景气度高增,可走出独立行情的新能源产业、煤炭。(2)全国各地不断出台稳楼市政策,6月的地产销售和投资等数据有望见底反弹,利好房地产、银行、建筑、建材板块。(3)消费领域主要关注食品饮料、家电、汽车,场景类消费如餐饮旅游、机场、电影等板块。

财信证券预计2022年市场将呈现W型走势,2022年年内的两次资产配置时点大概率出现在4月中下旬(一季报披露期)、8月中下旬(中报披露期),A股机会仍大于风险。建议依次从以下四个板块进行资产配置:(1)稳增长政策板块。投资端关注地产、基建、建材;消费端关注汽车、家电、建材。(2)业绩边际改善板块。未来1-2个季度,军工、交运、TMT、煤炭、农林牧渔的业绩边际改善幅度或最大。(3)困境反转板块。产业周期反转的生猪养殖板块。(4)新能源等赛道股。关注业绩高增长且估值合理的新能源车、光伏、风电、储能标的。

银河证券研报指出,总体上,货币政策方面:降准降息等总量政策和再贷款、再贴现等结构性政策层出不穷,资金面持续宽松充裕。财政政策方面:更加积极刺激经济,稳预期、稳增长。综合研判,结构性机会或继续占优,行业抉择仍将是下半年的主题。建议把握三条主线:(1)周期投资机会:上游资源品(煤炭、石化、有色);(2)稳中求进的主线:农业板块(农产品、猪周期产业);基础设施建设;消费(医药生物、食品饮料);平台经济/数字经济;国产替代科技创新(软件、硬件、半导体、精密仪器等);国防军工等;(3)稳增长与高景气并行:新能源(新能源汽车;清洁能源)。

作者: 来源:网络
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